Fundaciones y Endowments
Acompañamos a las instituciones en cualquier etapa de su desarrollo patrimonial mediante dos modalidades.
Entendemos que los retornos no son un fin en sí mismos, sino el motor que permite impulsar el propósito de generar impacto social.
FUNDACIONES Y ENDOWMENTS
Outsourced Chief Investment Officer (OCIO)
Actuamos como el equipo y la gerencia de inversiones interna de la institución, asumiendo la ejecución, control y optimización del portafolio global.
FUNDACIONES Y ENDOWMENTS
Asesoría y Co-inversión Externa
Nos convertimos en el socio estratégico e independiente para contrapartes institucionales y gerencias de finanzas ya establecidas, aportando una mirada global, sofisticada y libre de conflictos de interés.
Política de Inversión Institucional (IPS)
Estructuración del IPS (Investment Policy Statement): Co-diseñamos la carta fundamental que rige el patrimonio. Definimos con rigor técnico los objetivos de retorno, restricciones legales, horizontes de tiempo, tolerancia al riesgo y, fundamentalmente, la tasa de distribución sostenible para asegurar el financiamiento de la misión en el tiempo sin comprometer el capital principal.
Inversión Alineada a la Misión (Criterios ESG & Impacto)
- Filtros Éticos y Mandatos Específicos: Implementamos estrategias de screening (positivo y negativo) para asegurar que el 100% de la cartera respete estrictamente los valores institucionales (exclusión de sectores cuestionados como armamento, alcohol o tabaco, y priorización de activos con altas clasificaciones ESG).
- Inversión de Impacto: Orientamos parte del portafolio hacia vehículos financieros que generen retornos económicos y, simultáneamente, un beneficio social o ambiental medible.
Gobernanza y Gestión Avanzada de Donaciones (Grantmaking)
- Gobernanza Institucional: Apoyamos al directorio de la fundación en sus distintas dimensiones: desde la redacción y revisión de su estatuto y misión, mitigación activa de conflictos de interés y la facilitación de instancias clave como reuniones de directorio y retiros estratégicos.
- Evaluación de Impacto en Donaciones: Ayudamos en definir áreas de enfoque, establecer criterios de elegibilidad, evaluar postulaciones, seleccionar beneficiarios y hacer seguimiento. En simple, decidir a quién, cuánto y para que se dona.